安徽省金融理财师职称考试,金融理财师报名考试

2023-01-31 安徽职称评审网 12
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理财规划师报名时间安徽

安徽省金融理财师职称考试,金融理财师报名考试

经过查询安徽理财官网显示。安徽亳州理财规划师报名时间3月27日-4月6日据“2018年安徽亳州理财规划师补考鉴定公告”可知,2018年安徽亳州理财规划师报名时间3月27日-4月6日。报名时间:2018年3月27日-4月6日。

金融理财师报考条件

理财师报考条件有:

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1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。

(1)连续从事本职业工作19年以上。

(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

(1)连续从事本职业工作13年以上;

(2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

(3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

(1)连续从事本职工作满6年以上。

(2)金融相关专业专科以上学历。

(3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学。

扩展资料 

一、职业素质

1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面。

2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。

3、相对的独立性。从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

二、职业前景

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展,越来越多的人开始注重家庭财务规划,理财师也随之走热。

现在理财师需要像海绵一样不断学习,夯实理财专业知识,真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业,并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长,理财师的价值将不断显现。

参考资料来源:百度百科-理财师

参考资料来源:人民网-理财师畅谈职业发展

金融理财师考试科目都有哪些

金融分析师考试科目有十科:职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资、其他投资。cfa考试分为三个级别,其中cfa一二级考试的科目为这十个科目,而cfa三级则比cfa一二级少了定量分析、财务报表分析、公司理财三个科目,cfa三级科目为道德与职业行为标准、经济学、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生工具、其他类投资。

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